上海对外经贸大学“采资财一体化平台”操作手册

文章来源：招投标网作者：发布时间：2024-09-10 浏览次数：11

附件：用户使用手册.docx

上海对外经贸大学采购与资产一体化管理平台

操作手册

（教职工角色）

2024年1月

1.平台操作简介

1.1.平台使用环境要求

由于平台基于B/S 模式架构，为了确保正常办理业务，我们建议您使用以下浏览器：

1. Google Chrome 最新版本；

2. 搜狗浏览器最新版本（高速模式）；

3. 360 安全浏览器最新版本（极速模式）。

兼容性较好的主流浏览器（建议使用以上），搜狗、360 浏览器请核查

IP 地址栏右侧：

若为图标，请鼠标左键单击切换为图标。

1.2.如何登录平台

登录方式：

浏览器输入网址https://czc.suibe.edu.cn/sso/caslogin.jsp输入统一身份认证账号密码点击登录。

1.3.电脑端平台界面说明

根据主要功能和布局设计，把整个界面分成标题栏、业务快捷栏、功能菜单等模块，后面会详细进行介绍。

1.3.1.标题栏

业务介绍：

个人业务：教职工角色默认工作界面。

1.3.2.业务办理快捷栏

在快捷栏下，提供各种业务的快捷功能，可根据需求点击进行查看、办理等操作，如图所示：

2.采购业务办理

2.1.采购申请审批

2.1.1.采购申请流程简述

2.1.2.提交采购申请

第一步：用户进入系统的主页面，点击“我的采购项目”-“发起采购申请”，如图所示：

第二步：用户根据购买需求，选择相应采购类别，点击“下一步”，如图所示：

第三步：按照要求填写项目信息，填写完成后，点击“下一步”如图所示：

第四步：点击“新增”，根据学校采购相关规定要求，填写明细清单，如图所示：

注：若项目存在多个物资，可批量导入,继续填写。

第五步：在经费页面填写所需使用的相关经费信息，如图所示：

第六步：确认所填信息，点击“提交申请”，如图所示：

第七步：业务提交成功，等待相应领导审批，如图所示：

注：

带 * 的项为必须填写项！
收货地点：可选择下拉框中已有地址，也可以手动填写。
购置理由：购买该设备的理由、用途以及购置背景
若购买的设备需要上传附件时，建议老师提前将相关附件材料准

2.1.3.项目审核进度查询

采购申请提交成功后，可在我的采购项目中，点击【追踪号】/【项目名称】，查询项目审核进度，如图所示：

2.1.4.撤回采购申请

采购申请提交后，尚无相关人员审批，如需修改内容，可点击“我的采购项目”-“撤回”撤回申请，如图所示：

2.1.5.草稿箱

未提交或暂存项目，在【我的采购项目】-【草稿箱】中查看，如图所示：

2.1.6.打印采购申请表

采购申请提交成功后，可以在我的采购项目中，打印申请表，如图所示：

注：若业务被驳回或者撤回重新提交，需要重新打印采购申请表。

2.2.采购组织实施

2.2.1.采购录入结果

政府集中采购、特殊采购、应急采购、学校分散采购项目申请审批完成以后，需要执行此操作。

第一步：业务提交审核通过后，用户在系统中点击“待办-处理”，或在个人首页直接点击“处理”，如图所示：

第二步：用户根据购买结果，录入项目成交信息，点击“提交”项目，结果录入成功，如图所示：

2.3.合同申请与签署

2.3.1.合同审批流程简述

2.3.2.发起合同申请操作步骤

第一步：用户根据项目成交信息，在系统页面，点击“我的合同管理”-“发起合同申请”，如图所示：

第二步：选择需要操作的入口，点击相关按钮，如图所示：

注：未提交采购申请审批的项目请在这里选择“直接申请合同”。

第三步：在【待签署合同的项目】中，选择需要拟定合同的项目，点击“拟定合同”，进入合同信息填写页面，如图所示：

第四步：根据购买结果，确认合同基本信息，点击“下一步”如图所示：

第五步：确认所购买的物资信息，确认无误后，点击“下一步”如图所示：

第六步：拟定收付款计划，根据需求填写（非必填），点击“下一步”，如图所示：

第七步：上传合同电子文件模板，点击“下一步”，如图所示：

第八步：确认所填合同信息，点击“提交”，等待领导审核，如图所示：

3.资产业务办理

3.1.资产建账业务

3.1.1.业务流程简述

1、带*的为必填项；

2、价格项请填写含税价格；

3、未审核通过的业务会被驳回并注明原因，可在被驳回业务中查看修改

4、验收建账主要信息填写错误将驳回修改后重新提交；

业务流程：

用户发起建账申请并填写建账信息；
上传验收报告（金额大于等于5000元）
领用人在线确认（单位管理员建账）
单位管理员审核；
资产处审核审核；
用户打印入帐单前往财务报销；
财务手动录入凭证号；
资产入账，流程结束。

3.1.2.提交验收建账申请

第一步：教职工登录系统，点击【我的建账业务】，选择点击点击建账入口，如图所示：

第二步：填写购置信息，根据发票等相关材料信息填写，如图所示：

填写说明：

带 * 的项为必须填写项！

领用单位：系统默认一个用户有建账权限的使用部门，也可在下拉菜单中选择其他的有建账权限的使用部门,系统根据使用部门显示相应的资产管理。
资产来源：默认为购置，也可从下拉框中选择。
合同号：已签署合同可以填写合同号和合同日期。
供应商：根据发票上的供货商信息，填写供应商名称。
发票日期、发票号：根据实际情况填写或选择。

发票照片： 必须上传清晰照片。

第三步：购置信息填写完成，根据实际情况选择资产类型，如：【添加设备】、【添加家具】。

点击【添加设备】，可以看到设备信息填写界面，在设备信息补充填写完成后，点击【保存】，如图所示：

“是否进口”填写：“是否进口”栏可以在下拉选项中选择内贸、进口征税或进口免税。系统默认是内贸；如果选择了进口免税，系统会提示“进口设备请填写进口设备信息”，如图所示：

点击“确定”，填写相应信息，如图所示：

“领用信息”填写：“存放地”可以选择按钮中进行填写或者输入字段进行查询选择查询结果，批量填写设备信息时，如果有多个存放地，请点击【添加】，再填写存放地信息，注意在该按钮的方框中可以输入数字来添加相应数量的存放地信息，如图所示：

注意：

在页面最下方暂存资产的“辅助操作栏”栏中，可以对已经填写并保存后的设备信息进行修改、复制添加、删除、转换资产类别的操作，它们的含义为：

【修改】：对已经填写的此条设备信息进行修改，修改后点击【保存】，自动回到此界面；

【复制添加】：如果教职工准备填写的下一条设备信息和本条信息大致相同，可以复制本条信息所有内容再进行修改；

【删除】：删除此条设备信息，请慎重操作；

【转换资产类别】：如家具转为设备；

3.1.3.撤回资产验收建账申请

教职工提交建账业务后，因信息有误想修改资产信息可点击撤回业务修改，如没有撤回按钮可以点击业务主题联系当前审核人驳回，如图所示；

3.1.4.如何查看已提交的验收建账业务

教职工登录平台，点击【我的建账业务】→【办理中】、【被驳回】、【已办结】、【草稿箱】，可以看到自己填写的设备信息，并可执行相应操作，如图所示：

3.1.5.未提交/撤回业务如何查看

教职工可以在【我的建账业务】→【草稿箱】下查看到暂存数据，如图所示：

在查看被驳回建账列表时，针对被驳回的建账业务以及暂存的业务，点击修改重新提交。

点击修改进入资产录入信息界面，在资产清单可以看到资产审核状态，点击修改，对资产信息进行确认，保存并提交。

3.1.6.教职工如何申请其它单位建账权限

如果老师需要申请非本单位的资产建账，需要申请建账权限并得到对应申请到位管理员批注之后，才能把资产做到申请单位下。

第一步：点击【我的建账业务】→【更多业务】→【申请建账权限】进入验收业务页面，如图所示：

第二步：选择需要的建账单位并填写申请理由，点击【提交申请】，等待单位管理员审核，如图所示：

3.2.教职工查看个人名下资产

教职工完成资产建账并财务报销完成后，点击【我领用的资产】，可以查看自己名下建卡的资产，如图所示：

资产领用人可以对正常在用的资产的存放地/备注内容进行修改，具体操作如下：

第一步：在我领用的资产界面，勾选需要修改的资产，点击【批量修改】，如图所示：

第二步：在资产信息修改页，对资产存放地/使用人/备注等相关信息修改，上传相关文件和图片，然后点击【保存】，如图所示：

4.变动业务

4.1.申请领用人变更

4.1.1.业务流程简述

领用人变更业务：

特别说明：

单位资产管理员可单台、批量修改领用人，或者由资产管理部门批量修改。修改后系统自动记录变动日志。

资产管理部门可以直接修改领用人信息，进行单台修改和批量修改操作。

在提交业务后，请尽快联系设备新领用人登录系统进行设备接收操作；

业务流程：

原领用人提交领用人变更申请；
新领用人审核确认，并填写新存放地；
单位资产管理员审核；
领用人正式变更。

4.1.2.原领用人提交变更申请

第一步：教职工依次点击【变动业务】→【申请办理业务】→【领用人变更】，进入申请领用人变更页面，如图所示：

第二步：通过一定条件，如领用单位、资产编号等信息进行筛选，查找到需要办理变更业务的设备，点击资产信息最右边的图标选择该设备，页面右侧会实时显示出来已选设备的数量和价值信息，勾选完成后，点击【下一步】，如图所示：

注意：

在查询条件中，“编号”可以一次性填写多个（请用逗号或者空格分隔），也可以从Excel表格中整列复制粘贴。

原资产领用人提交申请变更领用人申请注意事项：

不得“自己的资产变更给自己”；
一次可以提交多台资产，但只能提交同一领用单位内的统一类型资产；未达年限和已达年限的资产，一般资产和贵重仪器不能同时提交（具体要求已学校要求为准）；
资产的接收者，只能是拥有在该资产所单位建账权限的人员；

申请变更领用人的资产必须处于已自查，已认领状态，且未正在办理其他业务；

提交业务后，请尽快联系资产新领用人登录管理平台确认。

第三步：在业务信息填写页面，选择“新领用人”，填写“变更理由”，确认信息后，点击【提交变更申请】，如图所示：

4.1.3.撤回领用人变更申请

领用人提交申请后，新信息有误，可点击【变动业务】-【办理中】，找到业务点击业务右侧“撤回”按钮将业务撤回，如图所示；

4.1.4.新领用人审核

新领用人登录平台后，点击【待办】，进入待审业务页面，查看领用人变更业务，点击【处理】，进入审核页面核信息，填写新存放地，核对完成点击批准，如图：

4.1.5.如何查看未提交的变动业务

在“个人业务”下，点击【变动业务】→【草稿箱】，可查看到自己暂存的业务，如图所示：

4.2.调拨业务

4.2.1.业务流程简述

4.2.2.提交调拨业务申请

第一步：单位管理员进入平台后，点击【变动业务】-【资产调拨】按钮，办理调拨业务，如图所示：

第二步：进入调拨资产挑选页面后，在界面可以通过一定条件进行筛选，如编号、领用单位等信息进行筛选，编号可以填写多个，请用逗号分隔。查找到自己需要办理的设备后，点击设备信息旁中的选择设备，选择的设备会在右边显示出来，然后点击下一步进行操作，如图所示：

第三步：在调拨业务办理页面，填写业务信息：选择调入单位（系统将根据您选择的单位，自动判断院内调拨或跨学院调拨），填写调拨说明，填写领用人以及存放地信息，填写完成后，确认资产列表，最后请点击【提交申请】，如图所示：

注：调入单位和原领用单位相同，新领用人、存放地在发起申请时必填；若调入单位和原领用单位不同，则新领用人和新存放地由调入单位管理员审核时进行填写；

4.2.3.如何查看已经办理的业务

提交成功后，业务进入审核阶段，可以在【变动业务】-【办理中】中查看业务的状态及流程节点。

5.资产处置

5.1.报废业务

5.1.1.业务流程简述

5.1.2.领用人发起报废申请

第一步：教职工登录管理平台后，依次点击【资产处置】→【报废】，开始办理设备报废业务，如图所示：

第二步：通过一定查询条件，如领用单位、编号等信息进行筛选，查找到需要办理报废的设备，点击该资产右侧的号进行选择，已经选择的设备信息在页面右侧会实时显示出来，选择完成后，点击【下一步】，如图所示：

第三步：在业务提交页面，填写报废信息、上传报废实物照片，其中带“*”为必填项，确认资产列表中的设备信息，需要确认存放地，填写报废原因。点击【提交申请】，如图所示：

5.1.3.如何查看报废记录

教职工登录系统，点击【资产处置】找到自己办理的报废业务，可查看办理业务流程，如图所示；

5.1.4.撤回报废申请

教职工登录系统台，点击【处置业务】，找到要撤回的业务点击【撤回】，如图所示；

5.1.5.打印报废业务相关单据

教职工登录系统后，点击【资产处置】，找到要打印单据的报废业务，点击打印，如图所示；

5.2.退库业务

5.2.1.业务流程简述

退库业务是指：

因已入库的建账信息错误，因退换货，或者由于各种原因取消购买将已入账资产退库。

退库业务流程：

5.2.2.领用人发起退库申请

第一步：教职工登录管理平台后，依次点击【资产处置】→【退库】，开始办理设备报失业务，如图所示：

第二步：通过一定查询条件，如领用单位、编号等信息进行筛选，查找到需要办理退库的设备，点击该资产右侧的号进行选择，已经选择的设备信息在页面右侧会实时显示出来，选择完成后，点击【下一步】，如图所示：

第三步：在业务提交页面，填写报报失信息，其中带“*”为必填项，确认资产列表中的设备信息，点击【提交申请】提交，如图所示：

5.2.3.如何撤回退库业务

教职工登录系统台，点击【处置业务】，找到要撤回的退库业务点击【撤回】，如图所示；

5.2.4.如何查看退库记录

教职工登录系统，点击【资产处置】找到自己办理的业务，点击业务主题或者详情可查看办理业务流程，如图所示；

5.2.5.如何打印相关单据

教职工登录系统，点击【资产处置】找到自己办理退库的业务，可查看办理业务流程或者打印单据，如图所示；

6.资产公共服务

6.1.调剂平台

6.1.1. 如何将我的资产加入调剂平台

第一步：普通教职工进入平台后，点击【资产公共服务】→【资产调剂平台】，进入资产调剂平台页面，如下图所示：

第二步：通过一定查询条件，如关键字等字段进行筛选，查找到需要办调剂业务的资产，点击该资产左侧的号进行选择，点击“闲置资产加入调剂平台申请”。如图所示：

第三步：在业务提交页面，填写调剂信息，其中带“*”为必填项，确认资产列表中的设备信息，点击【提交申请】，如下图所示：

6.1.2.老师发起调剂业务申请

第一步：普通教职工点击【资产公共服务】→【资产调剂平台】，进入资产调剂平台页面，如下图所示：

第二步：通过一定查询条件，如领用单位、编号等信息进行筛选，查找到需要办理报废的设备，点击该资产左侧的号进行选择，已经选择的设备信息在页面右侧会实时显示出来，选择完成后，点击【下一步】，如下图所示：